Merci pour tous ces renseignements.

Ce qui est bien est que comme d'habitude la seule formation donnée pour utiliser ce nouvel outil, c'est ici sur ce forum.! Il me semble que toute entreprise qui demanderais à ses employés d'utiliser un nouveau système informatique, commencerais par former les utilisateurs avant de lancer le bouzin pour l'utiliser.

Or aujourd'hui grâce au mail ci dessus je viens de me rendre compte que j'avais tout bien fait comme il faut mais par hasard sans en comprendre les tenants et les aboutissants. Qui plus est je suis ravie de ne pas encore avoir reçu de facture, parce que j'aurais commencé à paniquer dans les suites à donner sans le dit mail.

Bonsoir et merci à tous pour vos réponses.

J'ai besoin de quelques précisions :

crapougnaute a écrit:

bonjour,
il faut aller sur le site communauté chorus pro, il y a de nombreuses infos, des webinaires et même des lettres types pour envoi aux fournisseurs.

Il me semble que ce site est dédié uniquement aux sites pilotes de chorus pro. Mon mot de passe n'est pas reconnu. Je ne peux pas y entrer.
Aurais-tu la trame de la lettre type à adresser à nos fournisseurs. Ce serait super.

Anonymous a écrit:

Je viens de finir de paramétrer le bousin. Cela semble assez simple a utiliser in fine. J'ai émis ma première facture pour tester le tout. Ça fonctionne pas trop mal a priori.

Pourrais-tu m'expliquer le processus à suivre ? Je ne sais pas où aller pour émettre ma facture. Et je suppose que je dois récupérer certaines informations de la part du destinataire de ma facture, à savoir de la mairie auprès de laquelle je facture la fourniture de repas.

Bon week end

pour saisir une facture aller dans l'onglet "facture émise"

puis, en fonction de ce que tu souhaites,  aller soit dans "saisir facture" soit dans "dépôt facture"

• Dans saisir facture, on va saisir toutes le lignes de la facture (prix, quantité...)
  
• Dans dépôt facture, on dépose son petit fichier pdf ou autre format type word, dans le système, comme quand on joint un fichier à un email.
  

Il faut ensuite recherche la structure auprès de laquelle on veut émettre la facture. Via son numero siret si on le connait, ou par l'outil de recherche (lent, et mal foutu, mais bon...)

Il faut penser préalablement a saisir les coordonnées bancaires de ton établissement. je pense que cela est possible avec le compte du gestionnaire principal uniquement. Sans cette information, il n'y aura pas de RIB sur ta facture. Et ce que l'on reproche habituellement aux fournisseurs, nous en serons également les instigateurs 

Dans Chorus pro quand on pose des questions à l'aide virtuelle la réponse est claire et donne souvent le lien vers le guide d'utilisation, téléchargeable, qui explique la procédure pour telle ou telle action.

Chez nous on a eu droit à une formation et à un retour de l'établissement testeur . Je dois dire que les retours sur certaines fonctionnalités m'ont légèrement inquiétées et l'assemblée des GM AC également.  Pour les DAO par exemple il y a une astuce ( faut que je retrouve mes notes)... je ne sais pas si la collègue  "testeur" lit le forum , mais j'aimerai la remercier et si elle pouvait développer ici ses trucs et astuces ce serait le top !

uluberlu a écrit:

pour saisir une facture aller dans l'onglet "facture émise"

puis, en fonction de ce que tu souhaites,  aller soit dans "saisir facture" soit dans "dépôt facture"

• Dans saisir facture, on va saisir toutes le lignes de la facture (prix, quantité...)
  
• Dans dépôt facture, on dépose son petit fichier pdf ou autre format type word, dans le système, comme quand on joint un fichier à un email.
  

Il faut ensuite recherche la structure auprès de laquelle on veut émettre la facture. Via son numero siret si on le connait, ou par l'outil de recherche (lent, et mal foutu, mais bon...)

Il faut penser préalablement a saisir les coordonnées bancaires de ton établissement. je pense que cela est possible avec le compte du gestionnaire principal uniquement. Sans cette information, il n'y aura pas de RIB sur ta facture. Et ce que l'on reproche habituellement aux fournisseurs, nous en serons également les instigateurs 

J'ai suivi ta procédure.
Merci beaucoup

En lisant l'abondante documentation Chorus Pro (car nous n'avons pas eu de formation mais de l'information), je découvre que les factures dématérialisées ne seront pas jointes au mandatement, le nombre de pièces jointe étant pré-renseigné à 0 dans GFC. Je suppose donc que la facture dématérialisée sera dans le fichier de transfert de la c.bud. vers la c.géné et sera consultable à l'écran pour vérifications.

Désormais, il y aura donc une vérification à l'écran et une vérification sur le papier. Cela suppose donc d'avoir GFC sur soit en permanence.

On atteint le merveilleux pour les factures dématérialisées qui feront référence à un contrat ou à un marché formalisé pour lesquelles il y aura une pièce dématérialisée et une ou plusieurs pièces "papier".

Qu'en pensez-vous ?

J'envisage de continuer à joindre les pièces papiers pour me faciliter la tâche en vérification.

J'étais testeur GFC2017 et voici ce qui était prévu :
- lorsque le fournisseur est coché "Dématérialise", un champ supplémentaire appelé "n° facture" apparait ; on y indique le nom du fichier pdf correspondant à la facture.
- le fichier n'est pas dans le transfert des écritures, mais doit être joint à celui-ci pour, effectivement, un contrôle sur écran (d'où l'utilité de 2 écrans).
Concrètement, le COFI et le contrôle des pièces y afférent n'étant pas dématérialisés, il faudra de toute façon imprimer la facture ;  donc, rien ne change.

Bonjour,

Le gestionnaire principal dans chorus c'est l'ordonnateur ou le gestionnaire ?

c'est l'ordonnateur le gestionnaire principal qui délègue certains droits au gestionnaire secondaire ( réception factures, validation....)

Suite à un mandatement incluant plusieurs factures arrivées via Chorus pro, je me demande si quelqu'un aurait trouvé une possibilité de traiter plusieurs factures d'un bloc pour les passer de "mise à disposition" à "mandatée" (ou autre).
Parce que vu la rapidité de traitement, les traiter une par une demande un certain temps...

Aucune solution à cela, soit vous modifier les statuts individuellement soit vous vous contenter de passer les factures en "service fait" au moment de l'édition.

Dans ce dernier cas, il convient de cocher la case "le statut "Mise en paiement" ne sera pas renseigné" dans les paramètres de la structure afin que les fournisseurs ne soient pas en attente de cette info.

Chorusmonami a écrit:

Aucune solution à cela (...)

 Ben c'est bien dommage !
Merci pour cette réponse en tout cas

Je ne trouve pas comment renseigner cette histoire de statut mise en paiement non renseigné. Il n'y a rien dans les paramètres de la structure à ce sujet.

Ca sert à rien, fais l'impasse ! C'est intéressant à remplir si t'es en retard, si le comptable n'est pas diligent, mais c'est tout ! Sinon ce qui est vraiment important, c'est de suspendre le délai lorsqu'il y a un conflit sur le service fait.

Bonjour,
Comment modifie-t-on l'état courant d'une facture déjà téléchargée?

de mise à disposition à mandatée par exemple.

Merci.

DURAN a écrit:

Bonjour,
Comment modifie-t-on l'état courant d'une facture déjà téléchargée?

de mise à disposition à mandatée par exemple.

Merci.

Bonjour,

Il faut aller tout en bas et cliquer "traiter".
Là, vous choisissez le statut qui vous convient.

Oui, mais quel chemin utilises tu dans l'applicatif pour aller à "traiter"?

On ne les voit qu'en visualisation dans plein de fenêtres, mais sans action possible.

Factures recues et cliquer sur l'icone du crayon, nouvel état : choisir dans le menu déroulant.

Le fil d’évènements peut t'aider à modifier aussi

Bonjour
Moi j'ai du mal a retrouver les factures déjà traitées dans chorus (mandatée).
J'ai cherché même dans les archives, pas moyen.
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ? et où ?
Merci

Il suffit de suivre les menus et sous-menus

Factures reçues - Tableau de bord - cliquez sur un des nombres de l'état des factures reçues (mandatées, suspendues, rejetées...)

Bon courage.

Nickel. Merci.

Merci beaucoup Thurston Moore

Thurston Moore a écrit:

Il suffit de suivre les menus et sous-menus

Factures reçues - Tableau de bord - cliquez sur un des nombres de l'état des factures reçues (mandatées, suspendues, rejetées...)

Bon courage.

En suivant cette méthode, je retrouve 2 factures "suspendues" car la marchandise livrée ne correspondait pas à la commande.

Depuis, la livraison a eu lieu et la facture est mandatée.

J'arrive à retrouver la facture mais je ne trouve pas d'accès pour modifier le statut de "suspendue" à "mandatée".

Suis-je un peu blond ???

Merci

Oui     ( )

Tu cliques sur la facture concernée, tu descends en bas du tableau sur "traiter", et... tu traites !

néthou a écrit:

Oui     ( )

Tu cliques sur la facture concernée, tu descends en bas du tableau sur "traiter", et... tu traites !

Désolé mais même presque chauve, je dois avoir des neurones "blonds" car voici ce que j'ai en bas de page et il n'y a pas de bouton "traiter" :

                                     ↑
Il faut cliquer sur le crayon.

Goldored a écrit:

                                     ↑
Il faut cliquer sur le crayon.

Pour les factures "à traiter", je suis d'accord.

Mais pour les factures suspendues que je retrouve dans le tableau de bord, je n'ai à droite de la facture que 2 boutons :

Pardon   ce détail m'avait échappé.
Je n'ai pas de facture suspendu mais lorsqu'elles sont traitées comme mandatées j'ai ceci :


Le bouton traité apparaît en-dessous.
Peut-être qu'en essayant d'ouvrir Chorus dans un autre navigateur, la mise en page pourrait-elle être correcte...

Goldored a écrit:

Le bouton traité apparaît en-dessous.
Peut-être qu'en essayant d'ouvrir Chorus dans un autre navigateur, la mise en page pourrait-elle être correcte...
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J'ai essayé sur 3 navigateurs différents mais toujours le même résultat...